Отчёт по итогам пилота
Итоги пилота: метрики до и после, динамика по неделям, эффект в деньгах и рекомендации.
презентация · Отчёт
Шаблон квартального отчёта для клиента (QBR)
Проведите действующего клиента по кварталу: метрики, динамика, результаты, риски, что сделали и что дальше, — а в конце он сам оценивает квартал и оставляет отзыв на той же странице.
Подходит: Агентства · SaaS и IT-продукты · Консалтинг · Клиентский сервис
что внутри
6 слайдов, 20 полей для персонализации и живые элементы на странице.
Графит и изумруд — тёплая серая подложка, белые карточки, изумруд для хороших изменений, янтарь для того, что требует внимания.
Слайды
Под каждого клиента
Заполняются за секунды — в форме, из расшифровки звонка, через API или одной фразой вашему агенту. Заполнение полей не расходует ИИ-кредиты.
- Клиент
- Период
- Дата встречи
- Состояние аккаунта
- Коротко
- Что получилось
- На что смотреть
- Метрики: название | значение | изменение
- Ряд для графика
- Подпись графика
- Сделано
- В работе
- Следующий период
- Приоритеты на следующий квартал
- Что рекомендуем
- Строка допродажи
- Дата следующей встречи
- Ответственный менеджер
- Контакт менеджера
- Ссылка на запись
На странице
Живые элементы, сохранённые ответы и статистика просмотров работают в веб-ссылке; в PDF и PowerPoint переносится содержание.
- Карточки метрик и график из простых текстовых строк
- Цвет изменения по знаку: изумруд — рост, янтарь — повод присмотреться
- Оценка квартала от 1 до 5 и свободный отзыв клиента, которые попадают в CRM
Всегда включено: открытия и время просмотра по каждой ссылке, мгновенные уведомления, память о клиенте, правки после отправки — и выгрузка в PDF или редактируемый PowerPoint, когда нужен файл.
как это работает
От шаблона — к ссылке для клиента.
-
Сделайте шаблон своим
Откройте его в Студии Нейродеи и скажите ИИ, что поменять: компанию, услуги, цены. Или возьмите бесплатный кит и отдайте папку Claude Code, Cursor или Codex.
-
Заполните под клиента
Заполните поля для настоящего клиента — в примере это Дом и Гавань. Хватит короткой формы в приложении, расшифровки звонка для агента или одного запроса к API. ИИ-кредиты на этом шаге не тратятся.
-
Отправьте одну ссылку
Клиент открывает её без входа. Вы видите открытие, время просмотра и каждый его выбор — а когда нужен файл, выгружаете PDF или редактируемый PowerPoint.
вопросы
Об этом шаблоне
Сколько работы на новый квартал?
Перезаполнить поля: строки метрик, ряд чисел и списки по пункту в строке. Вёрстка, график и цвета сделают остальное — или пусть ваш агент возьмёт цифры из ваших заметок.
Можно ли дать отдельную ссылку каждому участнику со стороны клиента?
Да: ссылка на человека показывает, кто у клиента действительно смотрел отчёт, — это важно, когда ваш контакт говорит, что руководитель его уже видел.
Куда попадает оценка клиента?
Оценка и комментарий сохраняются в карточке клиента, вам приходит уведомление — разговор о продлении начинается с его собственных слов.
ещё шаблоны
Похожие шаблоны
Welcome-пакет нового клиента
Онбординг после подписания договора: команда, план первых 30 дней, материалы и контакты.
КП — строгий монохром
Универсальное коммерческое предложение в швейцарском стиле: смета по этапам, порядок работы и условия.
Отправьте его клиенту уже завтра
Поменяйте что угодно в Студии Нейродеи или со своим агентом, затем заполните поля клиента. На бесплатном тарифе, без привязки карты.
4.7/5 · 500+ клиентов бесплатный тариф · без привязки карты
